Anlageberatung und Vermögensverwaltung

Ihr Anlageerfolg resultiert immer aus einer disziplinierten und auf Ihre Ziele und Wünsche ausgerichtete Strategie. Als unabhängiger Vermögensverwalter beraten wir Sie frei von jeglichen Abhängigkeiten und Produkte-Budgets. Einer Zusammenarbeit geht ein intensives Erstgespräch voraus, bei welchem Ihr Anlageziel und Ihr Risikobewusstsein im Vordergrund stehen. Daraus abgeleitet entsteht unser Anlagevorschlag bzw. die empfohlene Anlagestrategie.

Unsere bevorzugte Depotbank ist aus Kosten- und Angebotsgründen Swissquote Bank. Sie ist mit über 220'000 Kunden (Stand: 31.12.2014) CH-Leader im Online-Banking. Seit über 10 Jahren bietet sie uns optimale Voraussetzungen (günstige Transaktionskosten, wenig eigene Produkte, grosse Produkte-Plattform, uvm.) für Ihren langfristigen Anlageerfolg. Sie haben Onlinie jederzeit Übersicht über ihre Vermögenswerte.

Wir unterscheiden zwei Arten der Zusammenarbeit: 

1. Das Beratungsmandat

Sie treffen die Anlageentscheidungen selbst, jedoch auf der Basis massgeschneiderter Vorschläge unserer Anlagespezialisten. Diese Dienstleistung ist kostenlos.

2. Der Vermögensverwaltungs-Auftrag

Sie delegieren die Anlageentscheidungen und die Abwicklung an Finance Partner AG. Wir verwalten Ihr Vermögen aktiv und überwachen die Risiken strikt. Sie erhalten regelmässig Informationen über das Anlageergebnis und den Anlageprozess. Sie entrichten für diese Dienstleistung eine Management-Gebühr.

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