Wir sind Ihr Partner in finanziellen Fragen, ob Firma oder Privatperson. Bei uns stehen Sie bzw. Ihre Bedürfnisse und Ziele im Mittelpunkt. Wir kennen keine Kundensegmentierung; jeder Kunde bekommt die bestmögliche Beratung und Betreuung. 

 

KOMPETENZ, TRANSPARENZ UND FAIRNESS bilden die Hauptpfeiler unserer Dienstleistungen und fliessen täglich in unsere Arbeit ein.

 

Unser Beratungsprozess im Detail:

  • Erstgespräch: Gegenseitiges Kennenlernen, Ziele und Wünsche definieren; IST-Situation dokumentieren
  • Analyse: Gesamt- oder Teilanalyse der IST-Situation - Potenzial- und Massnahmenplanung erstellen (SOLL-Situation) 
  • Präsentation: Detaillierte Vorstellung der Optimierungsmöglichkeiten - eventuelle Anpassung  
  • Umsetzung: Wir begleiten Sie bei der Realisierung der von uns empfohlenen Massnahmen  
  • Betreuung/Kontrolle: Laufende Überprüfung der Strategie, Anpassung an veränderte Situation 

Ihr Profit:

  • Unsere Kompetenz = Ihre massgeschneiderten Lösungsvorschläge, Konzepte und Services - basierend auf Ihren Zielen und Bedürfnissen 
  • Unsere Transparenz = Ihre Sicherheit und Garantie, für sich das "Beste" zu tun
  • Unsere Fairness = Ihr Anspruch, von uns ehrlich und anständig beraten und betreut zu werden  
  • Unsere Unabhängigkeit = Ihre Garantie, dass wir nur Ihnen und Ihren Zielen gerecht werden müssen   
  • Unsere Neutralität = Ihr Zugang zu den besten Produkten und Lösungen 
  • Unsere Netzwerkpartner = Ihr optimaleres Kosten-/Nutzenverhältnis und zusätzliche Kompetenzen